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赛立信:中韩4G发展对比研究

中国4G发展已经超过1年时间,中国4G的发展与韩国4G的发展有什么差异?中国4G发展是否跟上外国4G发展节奏,后来居上的中国4G又能从走在前列的韩国4G中得到什么启示?下文将探讨两国4G发展的差异,研究韩国4G的发展历程,探寻中国4G未来发展可循的轨迹。

一、背景回顾

1、网络制式

2011年7月,SKT、LG U+率先在韩国推出FDD-LTE服务,其后KT在2012年1月开通商用FDD-LTE服务。

2013年12月,中国三大运营商获得TD-LTE牌照,2014年6月,中电信与中联通在15个城市TDD-LTE与FDD-LTE混合组网试验,其后同年8月扩至40个,12月扩至56个。2015年2月,中电信与中联通获得FDD-LTE牌照。

韩国4G的制式均为全球成熟的FDD-LTE制式,而中国在发布TDD-LTE的制式后一年多才发布FDD-LTE制式。原本中国4G推出时间已经晚了韩国两年多的时间,加上不十分成熟的制式的培养时间,中国4G发展时机落后一大截。

2、发展历程

从两国不同网络用户的走势,两国4G商用的背景完全不一样,韩国由于3G充分发展,亟需更新网络,而中国则是3G发展不起来,亟需更新网络。

(备注:韩国为2011年6月数据、中国为2013年11月数据)

韩国用了4年多时间,将3G发展成熟,3G用户占比达到65.8%,而中国3G同样发展4年多时间,3G用户占比仅为31.6%。

韩国LTE商用前,移动宽带(3G)发展已经相当成熟,而中国的3G才刚刚步入成长阶段。中国在3G未得到充分发展情况下,快速上马4G,一方面照顾中国移动,另一方面中国通信发展亟需与国际通信发展接轨。

在这种背景的差异下,最终导致两国4G发展必然的差异。中国式的跨越发展,能否实现弯道超车,还是重蹈3G覆辙。以下详细分析近一年中国4G发展与当时韩国4G发展的差异,判断中国4G的发展状况,寻找可以借鉴的发展经验。

二、发展对比

在我国,广东市场与韩国市场最为接近,以下将通过对比广东4G发展与韩国4G发展的差异来分析中韩两国4G发展的差异。

(备注:韩国数据为2011年,Q3即商用4G后的第一个季度;广东数据为2014年,Q3即LTE牌照发放后的第一个季度.数据来源:韩国科技信息发展局、广东省通信管理局)

广东4G市场的发展速度略慢于韩国市场。4G商用的第五季度,韩国4G用户渗透率达到22.0%,而广东4G用户渗透率仅为15.4%。以下将分析韩粤市场前五个季度4G发展的差异。

1、4G发展对市场格局的影响

(备注:数据均为移动用户总数)

前五个季度,韩国强势运营商SKT市场占有率有所下降,最弱势运营商LGU+的市场占有率则有所上升。而广东市场恰好相反,强势运营商移动公司市场份额持续攀升,弱势运营商市场份额下跌。

(备注:韩国Q5为2012年Q3,广东Q5为2015年Q1,广东4G为考核口径)

第五个季度,SKT的4G用户份额略低于总用户的市场份额,而弱势运营商LGU+的4G市场份额则远远高于总用户市场份额。而广东市场同样相反,强势运营商移动公司的4G市场占有率高于总用户市场占有率,劣势运营商4G市场占有率比总用户市场占有率低。韩国市场强势运营商在4G市场的竞争力有所弱化,广东市场强势运营商在4G市场的竞争力进一步加强。

4G发展对市场格局的影响差异,主要来源国内通信市场未完成放开,通信市场发展受到政府政策极大影响,弱势运营商未能得到充分发展的机会。

2、4G发展对用户流量的影响

(备注:韩国Q5为2012年Q3,广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分)

在第五个季度,韩国4G流量占总流量的49%,广东4G流量占比仅为41%;韩国2G流量占比趋乎于零,广东2G流量占比依然达到26%。

(备注:韩国Q5为2012年Q3,广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分)

在第五个季度,韩国4G户均流量达到1748M,广东仅为638M,前者是后者的2.7倍。韩国4G户均流量是3G户均流量的2.4倍,广东则达到4.1倍。韩国2G户均流量低至1M,而广东市场2G户均流量反而超过3G户均流量。

相对韩国流量发展,广东市场流量发展显得些微怪异。从赛立信通信研究部数据看出,4G户均流量远高于3G户均流量,4G释放在3G期间受压制的用户对流量的强劲需求;2G户均流量高于3G户均流量,2G流量占比依然偏高,庞大2G用户早已放弃升级3G,又对4G持观望态度,但对流量需求不减,导致2G流量的持续增长。

3、4G发展对ARPU值的影响

前五个季度,广东市场4G的发展,对整体的ARPU值的影响不大。在相同时间段,韩国仅有LGU+的ARPU值有明显的增长,但从韩国4G的长期发展,韩国ARPU值呈持续上升的趋势。未来广东ARPU值是否与韩国呈类似上升的趋势,依然是个疑问。

中韩4G发展有相近的地方,两个市场亦有不尽相同的地方。韩国4G发展已经步入成熟阶段,而国内目前4G发展水平还不如三年前韩国4G发展水平。韩国4G发展的轨迹是否可循,中国4G未来如何赶超发展?

三、韩国4G发展研究

(备注:韩国Q1为2011年Q3,即商用4G后的一个季度;)

韩国LTE渗透率在前三季度保持三位数的增长,在其后第四季度至第十季度保持七个季度的两位数增长,在第十一季度LTE渗透率的增速下降至个位数,保持缓慢发展。

根据以上规律,将三位数增长的阶段定义为4G发展的第一阶段,将两位数增长的阶段定义为4G发展的第二阶段,将个位数增长的阶段定义为4G发展的第三阶段。

第一阶段:初期Q3(2011年Q3——2012年Q1);

第二阶段:成长期Q10(2012年Q2——2013年Q4);

第三阶段:成熟期Q4-Q10(2014年Q1——目前)。

韩国4G渗透率在不同阶段的攀升,主要通过网络、产品、业务在不同阶段的演进升级来实现。

由上图可知,韩国4G不同阶段的发展,都伴随着网络、产品、业务的演进升级,以下围绕韩国4G网络、产品、业务三方面来阐述韩国4G不同阶段的发展。

1、网络发展

韩国4G网络速度,四年的时间,网速提升至4倍。在第二阶段后期,网络升级加快,升级周期在三至六个月之间。

第一阶段,推出基本LTE服务;

第二阶段,提升LTE的网络覆盖与提升网络速度;

第三阶段,持续提升LTE的网络速度,提升网络对内容的支撑能力。

2、产品发展

(备注:无限套餐均受到公平使用准则限制,不同运营商略有差异;)

第一阶段,推出LTE基础套餐,第二阶段推出无限语音套餐,第三阶段推出无限数据套餐。

第一阶段,LTE基础套餐解决3G用户向4G用户迁移的问题,让低档的3G用户选择更高档的4G套餐。

第二阶段,无限语音套餐,重点在于发展LTE用户数,提升LTE渗透率,降低流失率。

第三阶段,无限数据套餐,重点在于提升户均流量,提升用户ARPU值。无限数据套餐,不再是单纯的流量产品,更包含更多的服务内容,无限数据套餐其实也是无限服务套餐。由于捆绑丰富的服务内容,套餐资费持续攀升。资费上升最终导致ARPU值的上升。

3、业务发展

韩国业务发展,内容业务发展由游戏、音乐内容向视频内容转变,平台业务发展有应用平台、社交平台向移动视频、移动商务平台转变。

2015年4月,韩国视频流量占比达到49%,视频是流量的第一大户。韩国运营商通过视频平台服务,提升视频流量使用量,最终实现户均流量增长。

LGU+的U+HDTV视频平台的户均流量是其4G户均流量的2倍,达到8GB/户,目前LGU+的视频平台包括UflixMovie与U+HDTV,UflixMovie以电影点播为主,U+HDTV以电视直播为主,提供全高清画质。

4、总结分析

(1)第一阶段

4G发展的初期,竞争重点在于前期LTE网络投资以及转换LTE的步伐,运营商推出LTE基础套餐,关键考核3G迁移4G的指标。

(2)第二阶段

4G发展的成长期,竞争重点在于LTE网络覆盖、速度,运营商推出无限语音套餐,关键在于提升LTE用户数、LTE用户渗透率。

(3)第三阶段

4G发展的成熟期,竞争重点落在内容与平台,运营商推出无限数据套餐,关键在于提升用户的户均流量。

4G发展的不同阶段的侧重点都不同,前期网络投资,中期网络覆盖、网速,后期转向内容与平台。4G发展的整个过程,是增量、增收的过程。用户数不断上升、资费不断上涨、户均流量不断攀升,最终至ARPU值的上升,实现增量、增收的目标。

四、中国4G未来发展

(备注:广东Q1为2014年Q1,即LTE牌照发放后的一个季度)

赛立信通信研究部数据显示,广东市场第五个季度渗漏率降至两位数,结束第一阶段的快速增长,步入第二阶段进入双位数的增长阶段。

第二阶段,重点在于提升网络覆盖与提升网络速度,实现发展LTE用户,提升LTE用户渗透率目标。目前,中国4G覆盖不甚理想,网速饱受诟病,运营商仍需提升LTE网络覆盖与提升网络速率。产品资费方面,推动产品流量化,推无限语音套餐,提升产品套餐价值,拉升套餐产品资费。业务方面,构建视频平台与商务平台,与视频内容服务商合作,提升服务价值。

第三阶段,运营商加强视频内容服务商的合作,提供独特视频内容服务,提供数据与服务融合套餐,产品套餐逐渐向高资费无限数据套餐。进一步推动网络升级,提升网络速度,做好网络对内容服务的支撑。

正如中国3G市场发展奇异,中国4G发展难免会很不一样。竞争不完全,监管不给力,政策不合时等都未因4G发展而得到改善。在中国,左右通信市场发展的永远不是市场本身。网络建设的源动力,来自铁塔公司,还是来自各大运营商,还是国家本身,都不太清楚,中国4G发展前景不甚明朗。

韩国用四年多时间,将4G发展成熟,中国能否用同样时间将4G发展成熟。若错过发展时机,2020年5G到来,中国4G则可能步3G的后尘。目前,中国4G发展不尽如人意,未能紧随韩国,如果能跟随韩国轨迹,实现4G成熟发展的目标或许能达到。

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